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Lyft的首次公开招股文件显示收入飙升,亏损扩大

2019/3/2 21:56:54      点击:
www.sss050.com报道,Lyft Inc通过在周五发布首次公开募股申请,成为第一家首次亮相股票市场的公司,向公众展示其财务业绩的详细信息。


消息人士称,快速增长但亏损的Lyft预计其首次公开发行价值高达250亿美元。现在几乎可以肯定的是,在规模较大但也无利可图的竞争对手优步科技公司(Uber Technologies Inc)之前公开上市,以测试投资者如何重视乘车行业。


这份长达220页的文件提供了一幅公司的图片,该公司经济增长迅速,经济状况有所改善


据文件显示,Lyft目前拥有近40%的美国乘车共享市场,但警告称,进一步增长可能是因为已经陷入困境的公司遭受更多损失。


该公司已设法从资金充足的优步中获取市场份额,但该文件未能为如何维持增长或实现盈利提供答案。


咨询和会计公司CohnReznick的新兴市场管理合伙人亚历克斯·卡斯泰利说:“我们将看到他们的表现如何,因为他们必须开始每季度提交和管理股东的期望。”


“你能实现增长预期吗?你能继续以你一直在增长的速度增长吗?随着时间的推移,这将成为真正的衡量标准。”


Lyft的2018年收入为21.6亿美元,比上一年翻了一番,比2016年的3.43亿美元增长了528%。


在扣除驾驶员工资之前,Lyft的总预订量或Lyft销售总价值去年达到80.5亿美元,比去年同期增长76%,比2016年高出323%。


但该文件显示,Lyft在2018年的亏损为9.11亿美元,从2017年的6.88亿美元和2016年的6.82亿美元攀升。




Lyft告诫说,损失可能会增加,因为它继续投资并关注更广泛的国际扩张。即使是现在,在推出七年后,Lyft还会为乘车提供补贴,以吸引乘客并提供奖金以招募驾驶员。


尽管如此,Lyft已将其2018年的贡献率从2017年的38%提高至43%,这表明该业务的效率正在提高。


优步在2018年之前损失了18亿美元的税前,折旧和其他费用。今年的收入为113亿美元,预订量为500亿美元。与Lyft不同,优步在过去几个季度与公众分享了选定的财务数据。


Lyft的首次公开招股由摩根大通公司,瑞士信贷集团股份公司和杰富瑞金融集团公司牵头。


总部位于旧金山的Lyft公司将成为首批由高价值,风险投资支持的公司首次公开募股,其中包括Pinterest和Slack,预计今年上市。


消息人士告诉路透社,Lyft的估值估计在200亿美元至250亿美元之间,高于目前150亿美元的估值。Lyft计划在3月18日那一周推出为期两周的路演,以推动潜在投资者,并将该公司定于4月初首次亮相。


Lyft的估值为250亿美元,其年收入将近12倍。同样的倍数表明Uber估值约为1,350亿美元,其首次公开募股可能还需要数周时间。


Lyft和Uber都在12月份向美国证券交易委员会提交了一份保密协议,这一过程让私营公司有更多时间保密他们的财务并减少他们对市场波动的风险。


公司必须在路演前发布正式版本的文件。


Lyft一直渴望强调投资者对其总收入的增长。Lyft表示,截至12月,它占美国乘车市场的39%,高于2016年底的22%。


去年,该公司在300多个美国和加拿大城市拥有3070万名乘客和190万名司机。


Lyft在第四季度的1860万活跃车手中平均赚取36.04美元,2017年同期的收入增长32%,车手增加47%。


来自自行车的收入,滑雪板不是物质的


Lyft预计在不久的将来会扩大自行车和踏板车租赁业务。


Uber和Lyft都投入大量资金购买自行车和踏板车,作为短途旅行的替代品,希望不涉及支付司机的交通选择将证明是有利可图的。


但Lyft去年以2.590亿美元收购了自行车共享公司Motivate,预计短期内不会大幅增加收入。Lyft滑板车业务的收入也不重要。


该公司的首次公开募股包括一个双级股票结构,一类股东每股20票,另一股每股只投一票。


尽管优步放弃了其双级股票作为更广泛的治理改革的一部分,但双重股权结构在科技公司中越来越普遍。


Lyft将向一些最活跃的司机提供高达10,000美元的现金奖励,并可选择购买IPO股票,以改善与司机的关系。路透社周四报道了该计划。


Lyft的联合创始人Logan Green和John Zimmer各拥有约120万股股票。该公司的最大股东是乐天公司,这是一家日本互联网公司,于2015年投资Lyft并进行了多项后续投资,并持有超过13%的股份。


作为一家私营公司,Lyft从投资者那里筹集了近50亿美元。其他最大股东包括通用汽车公司和富达投资公司,每家公司的股权比例不到8%; 风险投资公司Andreessen Horowitz,拥有超过6%的股份; 和Alphabet Inc,拥有超过5%的股份。