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Lone Star在Saint-Gobain拍卖会上成为领跑者:消息来源

2019/4/13 3:27:42      点击:
www.sss050.com报道,知情人士透露,美国收购公司Lone Star已成为法国圣戈德国建材业务的领跑者,交易价值高达4亿欧元(4.5亿美元)。


消息人士称,Lone Star正在使用其北欧建材供应商Stark作为购买该装置的收购工具,称为Raab Karcher。


据消息人士称,斯塔克最近被允许进入第二轮拍卖过程,该过程于1月份开始。


他们表示,私募股权基金Platinum也进入了最后阶段,而美国竞争对手Advent最初表示有兴趣,但随后退出。


消息人士表示,Lone Star领先于Platinum,因为它具有更具吸引力的商业主张,因为Stark和Raab Karcher合并将带来协同效应。


消息人士称,这两只基金仍在5月初的最终报价截止日期前进行尽职调查,并提醒说没有交易是肯定的。


Saint-Gobain和Lone Star拒绝发表评论,而Platinum并未立即发布。


据两位消息人士称,由高盛牵头的这笔交易预计将在下个月结束,并可能使该部门的价值在3亿至4亿欧元之间。


Raab Karcher的利息,税项,折旧及摊销前年度盈利约为4,000万欧元,预计其息税率不会超过EBITDA的10倍。


该部门报告2017年的收入接近20亿欧元,但由于担心经济衰退即将对建筑材料专家造成痛苦影响,其利润受到挤压。


11月,Saint-Gobain将Raab Karcher列入街区,作为计划出售非核心业务的计划的一部分,在新的首席运营官Benoit Bazin的监督下进行战略性改革,总收入达30亿欧元。